10月31日消息,58同城将于今晚在纽交所挂牌上市,每ADS发行价将在15-17美元之间,最高可融资2亿美元。

 
  58同城将发行1100万股ADS,每ADS等于2股普通股,新总股本为15576万股,若按每ADS发行价最高17美元计算,每股8.5美元,如不考虑承销商超额配售权,则可融资1.87亿美元,总市值13.24亿美元。
 
  此外,58同城此次IPO还可通过“绿鞋计划”额外增加165万份ADS。
 
  若按照17美元发行价计算,创始人兼CEO姚劲波持股3683.4万股,占比由27.9%稀释到23.65%,个人资产达到3.13亿美元。
 
  在机构投资中,华平投资持股3401.9万股,占比25.8%;软银赛富亚洲持股2702.9万股,占比20.8%;DCM持股2184.9万股,占比16.6%。
 
  此前提交的招股书显示,DCM还将以IPO价格购买1500万美元股票进行追加投资,并持续锁定6个月。
 
  今年9月28日,58同城正式向SEC提交上市申请,计划登陆纽交所,拟最高募集资金1.5亿美元,交易代码为“WUBA”,承销商为摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团和太平洋皇冠证券。
 
  10月18日,58同城向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股说明书。该招股书显示,本次58同城计划发行1100万ADS(存托股票),另外可通过“绿鞋计划”额外增加180万份ADS,发行价区间为13-15美元,对应的融资规模为1.7-1.9亿美元。
 
  10月30日,58同城再次递交更新后的招股说明书,将其IPO发行价区间由此前公布的13-15美元上调至15-16美元,发行股数不变,仍为1100万ADS(存托股票),可通过“绿鞋计划”额外增加165万份ADS。

58同城总裁兼CEO:姚劲波 先生
 
  1976年出生,湖南益阳人。
 
  是中国第一代互联网人,资深域名投资人,早期拥有最多的2字符数字COM域名,比如28商机网28.com、时尚购物网30.com等,都是出自姚劲波先生之手。
 
  2000年,姚劲波创办国内最大的域名交易及增值服务网站易域网(现域名城),并于2000年9月被万网收购。此后,姚劲波在万网历任产品部经理,产品规划总监,华南区总经理,营销副总裁等职务。期间姚劲波与好友一起创办了学大教育21edu.com(目前已上市)。2005年7月,姚劲波离开万网并创立了中国最大的分类信息网站58同城

 
名词解释:ADS
  美国存托股票(American Depository Share,ADS)是指外国公司授权美国的受托人(Trustee)在美国发行的、以美元计价的所有权证书。受托人发行ADS,也需以外国公司的股票为抵押。