“我们是主营业务整体上市,可以申请特批豁免。”7月29日,湖南出版投资控股集团(下称湖南出版)董事长龚曙光表示,旗下由其兼任法人代表的中南出版传媒集团股份有限公司(下称中南传媒),预计明年登陆主板。

  当日,中南传媒与5家战略投资者签约,向其非公开定向发行1.98亿股股份,融资4.55亿元。这是湖南出版继借壳原丹东化纤、诚成文化搁浅之后,欲整体上市的关键一步。

  龚曙光透露,自借壳上市失败之后,2008年12月,设立了拟上市公司湖南天闻出版传媒股份有限公司。今年4月,天闻传媒更名为中南出版传媒集团股份有限公司。2009年3月,中南传媒启动引进战略投资者工作,经过三轮评审询价,最终湖南红马创业投资有限公司、湖南华鸿财信创业投资有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司(下称达晨创投)、湖南华菱钢铁集团有限责任公司5家公司胜出。

  此次增资扩股之后,中南传媒总股本将由12亿股增至13.98亿股,股东由2家增至7家,其中湖南出版及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司(下称盛力投资)共同持有12亿股,占总股本的85.84%,5家战略投资者占股比例为14.16%。

  中南传媒的非公开发行颇受湖南本土创投资本青睐,此次5家参与认购的公司背后基本上都有湘籍资本的身影,其中达晨创投虽然注册地在深圳,但其是湘籍上市公司电广传媒(000917.SZ)旗下全资子公司。

  数据显示,湖南出版集团2006年至2008年的销售收入分别为60.9亿元、62.7亿元和68.9亿元,年均增长率为6.4%,净利润分别为2.9亿元、3.27亿元和4.12亿元,年均增长率达20%。

  以2008年总股本12亿股、净利润4.12亿元计算,2008年每股收益约为0.34元,而此次5家公司以4.55亿元注资认购1.98亿股股份,认购价格应为2.29元/股,按此推算,此次资本入股中南传媒,市盈率约为6.7倍。

  “中南传媒上市的最大特点在于整体IPO。”龚曙光表示,目前国内13家文化企业的上市公司,普遍盘子比较小、产品介质比较单一,或只有出版流程中的一段或一个环节。

  而作为中国目前介质形态最齐全、发展最快的大型出版传媒产业集团之一,湖南出版一直着力打造集图书、报纸、期刊、音像、电子、网络等六大媒体于一体的“多介质、全流程”型出版传媒产业集团,目前已经形成了包括八家出版社、一家报社、一个网站,十一个杂志以及新华书店集团、印务集团,编、印、发、供形成全流程的产业链。“这样一个产品整体IPO应该对整个文化产业板块有积极意义。”龚曙光表示。

  而对于业界“中南传媒至今经营业绩不足3年,如何上市”的疑问,龚曙光表示,中南传媒是主营业务整体改制上市,不同于一般意义的新设公司,因此可以比照业内同行出版传媒(601999.SH)的先例,请求国务院进行特批,给予豁免,直接上市。

  至于中南传媒IPO募集资金数量,此前有公司内部人士向媒体透露,预计在15亿元至20亿元之间,以中南传媒的基本面估算,公开发行股份当在2亿股左右。